Банкам не удалось сменить модель поведения жителей Алтая с накопительной на потребительскую

В минувшем году работающие на территории Алтайского края банки наращивали объемы кредитования, однако им не удалось сменить модель поведения наших граждан с накопительной на потребительскую.

Добиваясь эффективности

Прошлый год  для банковского сектора страны и, соответственно, края можно назвать в целом удачным. Прибыль кредитных организаций росла на фоне продолжающейся консолидации рынка. «Сейчас на топ-11 системно значимых банков с их «дочками» приходится около 3/4 всех активов банковской системы, из которых у одного Сбербанка – треть всех активов. Доля «дочек» зарубежных банков в активах составляет около 5%. Тенденции последних лет продолжаются – доля госбанков растёт, доля частных российских и иностранных «дочек» снижается», – отмечает начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Банк России перешел к пропорциональному регулированию банковской системы. Кредитные учреждения стали работать либо по универсальной лицензии, либо по базовой, когда банки получают существенные регуляторные послабления.

Теперь коснемся непосредственно Алтайского края. В прошлом году была отозвана лицензия у «АлтайБизнес-Банка». И сегодня остались две кредитные организации, зарегистрированные в регионе: «Сибсоцбанк» и «Алтайкапиталбанк». Зато регион лидирует в Сибирском федеральном округе по общему количеству филиалов, офисов, касс других банков. Их в крае – 636. Однако и здесь наметилось снижение. В прошлом году банки сократили число своих структурных подразделений почти на 6%, минимизируя затраты на своих работников и аренду офисов. Функционал уволенных сотрудников перекладывают на умные машины. В крае растет количество счетов, доступ к которым предоставляется удаленно, в том числе через Интернет и мобильные устройства.

Одна из внедряемых кредитными организациями технологий – удаленная идентификация. Она позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно с помощью смартфона, планшета или компьютера. Для этого нужно пройти в банке идентификацию: сдать свои биометрические данные – изображение лица и образец голоса. Сегодня биометрию можно сдать примерно в 110 точках банковского обслуживания в крае. Список этих банковских отделений размещен на сайте Банка России. И в дальнейшем можно пользоваться онлайн-услугами тех банков, которые подключатся к системе.

Кредитование

В прошлом году условия банковского кредитования в регионе смягчались для большинства заемщиков либо оставались нейтральными. Это соответствовало общероссийской тенденции. В течение большей части года стоимость ресурсов для банков на внутренних финансовых рынках уменьшалась. И они снижали ставки по кредитам для компаний и населения почти весь год, и лишь в конце года стоимость ссуд слегка подросла. При этом более мягкие условия кредитования были для граждан. Если в начале года они занимали под 13 – 17,3%, то в конце – под 12,5 – 16,7%.

«В 2018 году объем выданных кредитов в Алтайском крае вырос до 300 млрд руб. Это на 15,5% больше, чем в 2017 году. Половину – около 150 млрд руб. – получили жители региона. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 34%. Около четверти этих средств они взяли на покупку жилья. Остальное – на другие потребительские цели», – рассказал заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов. За год портфель потребительских кредитов увеличился на 19%, до 100 млрд руб., а портфель ипотечных кредитов – на 23%, до 76 млрд руб. Увеличились как число таких кредитов, так и средняя сумма ипотеки. Это стало возможным в первую очередь благодаря снижению ставок в среднем за год с 10,6 до 9,6%.

В конце года, несмотря на то что банки несколько повысили процентные ставки, качество кредитных портфелей улучшилось. В целом доля просрочки в кредитном портфеле населения уменьшилась на 16,3% и составляет примерно 7% от суммы взятых ссуд. Хотя будут ли дальше так же аккуратно рассчитываться граждане, неясно, всё-таки долг их вырос на 20%. Недаром рост закредитованности населения вызывает опасения у руководства Центробанка.

А вот со снабжением деньгами бизнеса не всё так хорошо. Предприятия и индивидуальные предприниматели вместе заняли около 151 млрд руб., то есть на 1,6% больше, чем в 2017 году.

Кредитный портфель в оптовой и розничной торговле, а также в строительстве несколько снизился. Обрабатывающие предприятия взяли кредитов на 2,4% меньше. При этом они умудрились нарастить просрочку с 4,2 до 19 млрд руб., то есть в 4,5 раза! Почти вдвое выросла просрочка у субъектов малого и среднего бизнеса и предприятий торговли.

С чем может быть связана такая плохая платежная дисциплина? Возможно, частичный ответ на этот вопрос дадут результаты опроса 300 организаций края, который регулярно проводят сотрудники Отделения Барнаул Центробанка РФ.

Опросы необходимы для того, чтобы лучше понимать ситуацию в реальном секторе экономики и планируемую ценовую политику бизнеса. Выяснилось, что большую часть прошлого года предприятия отмечали улучшение бизнес-климата в Алтайском крае. Но с сентября 2018 года количество организаций, считающих, что их экономическое положение ухудшилось, выросло. Этому способствовало несколько причин. В большей степени – снизившийся во второй половине года спрос на товары и услуги. Как следствие, объем производства у отдельных предприятий сократился. Кроме того, увеличились и издержки бизнеса.

Сбережения

Если одни экономические субъекты занимали в банках, то другие несли туда временно свободные средства, чтобы сохранить их от инфляции. Она три квартала снижалась, а потом на слухах об увеличении с 2019 года налогов и западных санкций начала расти. Вслед за ней в декабре повысилась с 7,5 до 7,75% ключевая ставка Центробанка. Выросли и ставки привлечения коммерческих банков для населения в среднем с 5,5 до 6,3%.

За прошлый год предприятия региона увеличили свои депозиты на 12%, до 46,5 млрд руб., а жители нарастили вклады на 7%, до 185 млрд руб. Таким образом, именно сбережения населения занимают львиную долю в структуре банковских пассивов, привлеченных от клиентов.

«Для Алтайского края характерна сберегательная модель поведения граждан. И мы видим, что сохраняется тенденция роста вкладов. Сохранится ли она в дальнейшем, будет зависеть от доходов людей, процентной политики банков на рынке сбережений, динамики цен и ряда других факторов», – констатирует Андрей Антипов.

Прогнозы

Сберегательная модель поведения может сохраниться на фоне увеличения процентных ставок по вкладам.

Добавим, что кредитные организации будут ориентироваться на ключевую ставку.

На заседании в феврале этого года совет директоров Банка России сохранил ее на уровне 7,75%. «Решение принято с учетом прогноза по инфляции, динамики изменения экономики и баланса рисков, – объяснил Андрей Антипов. – Годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе ожиданий Банка России, реакция на повышение НДС пока была умеренной. Но еще нужно время, чтобы оценить его итоговый эффект, а баланс рисков пока остается смещенным в сторону факторов, увеличивающих инфляцию. В начале этого года ожидается ее временный рост, но затем снижение. Предполагается, что в первой половине 2020 года инфляция вернется к цели – вблизи 4%».

Согласно опросам, проведенным Отделением Барнаул Банка России, в 68% кредитных учреждений, работающих в крае, считают, что в первой половине этого года условия выдачи кредитов существенно не изменятся. При этом банки полагают, что в первом квартале спрос граждан и бизнеса на кредиты снизится, но во втором квартале этот спрос, в том числе и на потребительские кредиты, может частично восстановиться.

Чтобы поддержать интерес к ипотечным ссудам, в Центробанке предлагают расширить программы помощи по ипотеке молодым семьям и введение ипотечных каникул. Эту идею недавно обсуждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина с президентом России Владимиром Путиным. «Здесь не видим потерь банков, потому что для них общая сумма кредита не меняется, ставки не меняются. Просто они дают шестимесячные каникулы. Мне кажется, это поможет также сделать ипотечное кредитование более привлекательным», – сказала она.

Активизировать потребительское кредитование по замыслу правительства должны программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предусматривающие автокредиты определенным категориям граждан на льготных условиях.

О своем участии в программах с марта уже, в частности, объявили ВТБ, «Совкомбанк», «ЮниКредит Банк».

А «Россельхозбанк» и Сбербанк приступили к льготному кредитованию сезонных работ сельхозпроизводителей. «В 2019 году в фокусе нашего внимания – работа по повышению доступности кредитных средств в первую очередь для малых форм хозяйствования, а также развитие продуктов и компетенций по сопровождению экспортной деятельности аграриев», – недавно сообщил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.