31 млрд рублей принесли жители Алтайского края в банки в 2015 году

Прошлый год для банковского сектора Алтайского края характеризовался резким снижением темпов кредитования с одновременным приростом вкладов населения и депозитов предприятий. Население придерживалось сберегательной модели поведения. Но большинство банков тем не менее окончили год с прибылью.

Нас мало, но мы…

На 1 января 2016 года в Алтайском крае действуют 5 самостоятельных банков и 7 филиалов инорегиональных кредитных учреждений. Как известно, в прошлом году были отозваны лицензии у нескольких работавших на территории края банков. Поскольку они входили в систему страхования вкладов, то их клиенты не пострадали. Сбербанк выплачивал компенсации вкладчикам «Российского кредита» и «Тусар-банка», а «Россельхозбанк» – «Зернобанка». По словам директора алтайского подразделения РСХБ Дмитрия Потылицына, на сегодня выплачены компенсации 1800 клиентам на сумму более 300 млн рублей. Выплаты продолжатся до 10 октября текущего года.

Банки не только полностью прекращали деятельность, но и сокращали свои структурные подразделения: с 918 до 759 единиц. Это объясняется желанием сэкономить, убрав нерентабельную часть бизнеса. Увеличение с 4 до 12 единиц произошло только в сегменте передвижных пунктов кассового обслуживания, которые развивает Сбербанк.

Кредитовали осторожно

По данным Центробанка РФ, за прошлый год общий объем вновь выданных банками на территории края средств составил 216 млрд рублей. Казалось бы, много. На самом деле это на 30% меньше, чем было ссужено ими в 2014 году. На встрече с журналистами в конце марта представители банковского сектора предпочитали не называть точных цифр падения объемов кредитования, за исключением ВТБ24. Руководитель алтайского подразделения этого банка Эльвира Вебер сообщила, что ссудный портфель сократился за год на 8%.

В Алтайском крае кредитование сократилось сильнее, чем по Сибирскому федеральному округу (СФО), где падение составило 25%, а в целом по России – 15%.

Падение кредитования объясняется кризисными явлениями в экономике. На фоне заявлений правительства о достижении дна кризиса динамика индикатора изменения бизнес-климата в Алтайском крае с начала до середины года росла, а во втором полугодии стремительно падала, поскольку стало понятно, что дно не пройдено.

Давайте вспомним, как в начале года Центробанк, стараясь сдержать инфляцию и стабилизировать курс рубля, увеличил ключевую ставку до 17%, а кроме того, и нормативы обязательных резервов, чтобы банки не занимали кому попало. Они и раньше проверяли заемщиков на благонадежность, а теперь и вовсе ужесточили требования. В итоге за год удалось на треть снизить объемы резервируемых обязательств, а в валюте и того больше, так как валютные ссуды давали только тем клиентам, кто имеет доходы в долларах или евро.

Естественно, вслед за ключевой ставкой ЦБ пришлось поднять стоимость своих ресурсов. В Сбербанке, например, на начало прошлого года ставки для населения начинались от 24%, а для малого бизнеса – с 19,5%. Правда, в течение года, ориентируясь на ключевую ставку ЦБ,  они снижались. Среднегодовые ставки на банковском рынке края на целевые кредиты составили 14,5 – 15%, на нецелевые потребительские кредиты – около 23%.

Все банки занимались реструктуризацией задолженности, не желая терять более-менее надежных клиентов. «Сбер» рассрочил 2,35 млрд рублей кредитов, «Россельхоз» – 1,6 млрд. Это в том числе позволило на фоне других регионов не сильно нарастить просрочку. В Алтайском крае она выросла на 25%, в то время как по СФО – на 42%, по России – на 58%. Алтайские банкиры утверждают, что довольны уровнем просрочки, еще в начале 2015 года ожидая, что она будет выше.

Драйверы

Руководитель алтайского подразделения Сбербанка Максим Волков говорит, что на фоне снижения общих темпов кредитования неплохие темпы роста показал ипотечный портфель банка.

Драйвером роста послужила ипотека с господдержкой, ставка по которой была 12,5%. Хотя доля этого продукта от всех ипотечных ссуд не дотянула до 20%.

Эльвира Вебер (ВТБ24) отмечает, что из всех продуктов рост показали только кредитные карты и ипотека с господдержкой, которая выдавалась лишь на новое жилье. Ее доля составила всего треть от всех жилищных кредитов. На эти два банка в регионе пришлась львиная доля ипотечных кредитов. В целом по краю их было выдано без малого 11 тыс. на 13,3 млрд рублей, средневзвешенная ставка за год выросла с 12,1 до 13,5%.

«Сибсоцбанк» демонстрировал, по словам председателя его правления Дмитрия Тюнина, очень въедливый подход к кредитованию. В результате закончил год с прибылью в 16,3 млн рублей. При этом кредитный портфель остался примерно на прежнем уровне, слегка изменив структуру. Драйвером у банка выступили кредиты предпринимателям. Увеличился спрос на программу МСП-банка, которая подразумевает дешевые ссуды для бизнеса при поддержке государственных гарантийных фондов. Являясь оператором краевого лизингового фонда, банк под невысокий процент помог сельхозпредприятиям приобрести 65 единиц техники на 300 млн рублей. В итоге доля кредитов бизнесу в портфеле «Сибсоца» увеличилась в полтора раза.

Доволен прошлогодними результатами работы вверенной ему банковской структуры Дмитрий Потылицын: «Нам удалось прирасти по всем направлениям бизнеса». Наибольший рост произошел в сегменте кредитования крупного (+ 56%) и среднего (+ 20%) бизнеса. Суммарно кредитный портфель юрлиц вырос на 11%. Правда, не ясно, учитывались ли в этой цифре пролонгированные кредиты. Если учитывались, то роста нет. Тем не менее приоритетными клиентами для РСХБ оставались сельхозпредприятия, которым на сезонно-полевые работы выдано 3 млрд рублей. Локомотивным продуктом для банка оказались потребительские кредиты, на которые в былые годы банк не делал ставку.

Впрочем, все банки старались заработать на второстепенных продуктах: «Сбер» активизировал безналичные расчеты, установив более 4 тыс. терминалов в магазинах, ВТБ24 также развивал терминальную сеть.

Сбережения

Другая яркая тенденция прошлого года – переход от потребительской к сберегательной модели. Этому, с одной стороны, способствовали высокие ставки привлечения – 7,2 – 12,6% в зависимости от вида вклада, с другой – неясные экономические перспективы. Суммарно банки привлекли дополнительно на территории края 32 млрд рублей, увеличив совокупный депозитный портфель на 20%, до 193 млрд. А в «Россельхозбанке» он вырос на 64%!

При этом 31 млрд рублей пришелся на вклады населения, у предприятий депозиты почти не изменились, а у индивидуальных предпринимателей даже уменьшились. Динамика вкладов в Алтайском крае лучше, чем в СФО и России. Цифры прироста соответственно такие: 26,7, 25 и 24,5%. Это может означать, что живем мы чуть лучше или кризиса боимся чуть больше, откладывая на черный день.

Сегодня

На текущий год банкиры смотрят с осторожным оптимизмом.

«В этом году кредитный портфель будет слегка расти, сбережения продолжатся, есть осторожные шаги в сторону потребительской модели», – прогнозирует Максим Волков.

Эльвира Вебер с этим соглашается: «Депозитный портфель сохраняется на прежнем уровне, а кредитование растет по всем продуктам». Заметно больше стало заявок по ипотеке, чем в соответствующем периоде прошлого года, растут занимаемые суммы на покупку автомобиля и на потребительские нужды, хотя количество таких кредитов не растет. Но окончательно настроение клиентов, по мнению Эльвиры Вебер,  станет понятным к середине года.

В свою очередь Дмитрий Потылицын сообщил, что финансирование сезонных работ сельхозпроизводителям в его банке идет опережающими на 27% темпами.

В «Сибсоцбанке» свои надежды также связывают с заемщиками из аграрного сектора.

«2016 год несет нам много нового, – отметил Дмитрий Тюнин, – начнем с того, что мы приобрели здание «Зернобанка» на проспекте Ленина и стали ближе к клиентам. Наблюдательный совет банка утвердил новую стратегию на 3 года. Она предполагает рост объемов бизнеса в полтора раза с повышением уровня рентабельности банка».